L'art de la finance au service de votre avenir

Tout commence il y a déjà une décennie lorsque trois conseillers financiers se rencontrent à Genève.
Yan Fidelis, Maxence Blanchard et Antonin Dalaine, un trio qui partage la même vision du métier de conseiller financier, mais surtout les mêmes valeurs. 
Porté par une passion commune et une volonté d'exceller dans leur domaine, c'est en tout début d'année 2019 que le trio passe le cap et décide de créer Winvest Smart Consulting. 
Depuis maintenant 6 ans, l'évolution du cabinet est en constante progression avec la collaboration des plus grands établissements financiers privés Suisse.

Notre cabinet est spécialisé dans la gestion des avoirs de la prévoyance professionnelle (2ème Pilier-LPP) et dans la gestion d'actifs.
Acteur majeur en Suisse romande depuis plusieurs années grâce à une ligne de conduite axée sur la satisfaction client et la transparence, nous mettons en avant des solutions sur mesure ainsi qu'un suivi régulier et minutieux pour un accompagnement fidèle sur le long terme.

"La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion". 

Notre cabinet privilégie une structure à taille humaine afin de garantir une relation de proximité et un accompagnement personnalisé pour chacun de nos clients.
Afin de garantir un niveau élevé d'exigence et de transparence avec nos clients, nos gestionnaires privés sont accrédités LSFin (Loi fédérale sur les services financiers).
Être accrédité LSFin est un gage de sécurité et de qualité pour nos clients. La loi impose aux conseillers financiers d'avoir les compétences et connaissances techniques dans leur domaine d'activité (Titre 2, Chapitre 1, Art.6).