"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite"


Winvest Smart Consulting est un cabinet de conseil indépendant proposant des conseils financiers sur-mesure aux résidents Suisse mais également aux frontaliers.

Nous nous tenons à vos côtés pour des thématiques autour de la finance, de la prévoyance et des investissements.

Avec une ligne de conduite axée sur un service personnalisé et une relation de confiance à long terme, notre équipe met un point d’honneur à protéger et respecter la confidentialité des informations personnelles de nos clients par le secret professionnel.



Des conseillers financiers engagés et accrédités LSFin

L’entrée en vigueur de la Loi sur les services financiers (LSFIN) et de la loi sur les établissements financiers (LEFIN) en janvier 2020 impose aux conseillers à la clientèle de s’inscrire sur un registre : le Registre Suisse des conseillers à la clientèle.

 

L’ARIF est agréée par la FINMA depuis le 14 septembre 2020 comme organe d’enregistrement au Registre des conseillers à la clientèle.

 

Être présent sur le registre Suisse ARIF est un gage de qualité et de professionnalisme, c'est pourquoi tous nos conseillers financiers au sein de Winvest Smart Consulting sont accrédités personnellement.

 

La consultation du registre ARIF en ligne est public.

Je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder directement au registre ARIF.


Les étapes clés du conseil sur-mesure

1- Rendez-vous découverte

Au cours de notre premier rendez-vous, nous discuterons de vos besoins et objectifs. 

Notre but est de pouvoir vous créer un plan d'action sur-mesure afin de répondre à vos attentes.

L’expertise peut alors débuter.

2- Expertise

Après une étude approfondie de votre dossier, nous faisons appel à nos partenaires  pour vous trouver les solutions les plus adaptées. 

Nos conclusions sont toujours le fruit d’une expertise tournée satisfaction client.

3- Conclusions

Nous mettons à votre disposition les meilleurs offres et solutions du marché.

Les conclusions sont présentées avec une transparence totale ainsi qu’une neutralité absolue.

Notre travail résulte d’un gage de qualité client de premier ordre.




Nos rendez-vous sont sans honoraire et sans engagement