"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite"


Winvest Smart Consulting est un cabinet de conseil indépendant proposant des conseils financiers sur-mesure à une clientèle Suisse et frontalière.

Nous nous tenons à vos côtés pour des thématiques autour de la finance, de la prévoyance et de l’assurance..

 

Avec une ligne de conduite axée sur un service personnalisé et une relation de confiance à long terme, notre équipe met un point d’honneur à protéger et respecter la confidentialité des informations personnelles de nos clients par le secret professionnel.


Notre mode de fonctionnement


1- Rendez-vous découverte

Au cours de notre premier rendez-vous, nous discuterons de vos besoins et objectifs. 

Notre but est de pouvoir vous créer un plan d'action sur-mesure afin de répondre à vos attentes.

L’expertise peut alors débuter.

2- Expertise

Après une étude approfondie de votre dossier, nous faisons appel à une multitude de partenaires pour vous trouver les solutions les plus adaptées. 

Nos conclusions sont toujours le fruit d’une expertise tournée satisfaction client.

3- Conclusions

Nous mettons à votre disposition les meilleurs offres et solutions du marché.

Les conclusions sont présentées avec une transparence totale ainsi qu’une neutralité absolue.

Notre travail résulte d’un gage de qualité client de premier ordre.